Orçamentos e vendas

Crie um orçamento para apresentar produtos, preços e condições ao cliente antes de efetivar a venda. Onde acessar: Comercial → Orçamentos → opção de novo orçamento. 1. Escolha o cl

Use a seção Itens para montar a proposta e conferir o que será vendido. Onde acessar: no novo orçamento ou no detalhe de um orçamento que permita alteração. Adicione um produto 1.

Complete os dados comerciais antes de salvar ou processar o orçamento. Onde acessar: seções Frete, Descontos e Observações no formulário do orçamento, quando disponíveis. Frete 1.

Um orçamento pode ser salvo sem baixar o estoque físico. A reserva depende da operação escolhida; a possibilidade de saldo negativo depende da configuração do produto. O que cada s

Processe o orçamento quando a proposta estiver pronta para efetivar a venda. Onde acessar: Comercial → Orçamentos → abra o documento → Processar orçamento e venda. Antes de process

Use a venda direta quando você já tem os dados da operação e não precisa preparar um orçamento antes. Onde acessar: Comercial → Vendas → opção de nova venda. 1. Registre os dados 1

Use a cópia para começar uma nova negociação com base em uma proposta existente. Onde acessar: Comercial → Orçamentos → abra o documento → Mais ações do orçamento → Copiar orçament

A série não pode ser alterada depois que o documento é criado. Para preparar uma venda com outra série, copie a venda e escolha a nova série no formulário, antes de salvar. Onde ac

Use a impressão para conferir o documento e preparar o arquivo que será apresentado ao cliente. Onde acessar: detalhe do orçamento ou da venda → Imprimir, quando disponível. Passo

Acompanhe a emissão pelo detalhe da venda, especialmente depois de processar um orçamento ou uma venda direta com série fiscal. Onde acessar: Comercial → Vendas → abra a venda. Lei