Como acompanhar orçamentos, descontos, devoluções e ticket
Onde acessar: CRM → Orçamentos; Desconto; Devoluções; Ticket
Estas visões ajudam a investigar por que a venda não avançou ou por que o resultado mudou.
Orçamentos da base
A tela acompanha clientes da base com proposta parada. Utilize lentes Recente, Atenção e Parado, confira o tempo e o valor da proposta e abra o orçamento de origem. Verifique validade, disponibilidade e condições antes de retomar a negociação. Um orçamento não processado não deve ser contado como venda concluída.
Desconto
Compare descontos no mesmo período e recorte. Localize operações com concessões relevantes e abra os documentos para conferir desconto por item, ajustes gerais e condições comerciais. Um percentual alto precisa ser explicado pela negociação; não altere o histórico apenas para melhorar o indicador.
Devoluções
Examine os retornos e os documentos de origem para localizar produtos, clientes ou representantes com ocorrências recorrentes. Confira quantidade, motivo e período. Separe devolução de cancelamento e revise os efeitos de estoque e financeiro pela operação real.
Ticket
Use a visão para acompanhar o valor médio e o comportamento de compra no recorte apresentado. Confira a definição e os totais da tela antes de comparar grupos. Um ticket menor pode vir de compras mais frequentes, mudanças no mix ou perda de itens relevantes; examine o contexto.
Roteiro conjunto
- Fixe um período e responsável para a comparação.
- Procure propostas paradas e confira o histórico do cliente.
- Compare descontos e ticket.
- Verifique devoluções e seus motivos.
- Prepare uma ação comercial e acompanhe os documentos posteriores.
Carteira por representante
Na visão Representantes, examine carga, clientes em risco e clientes sem representante. Use as lentes Órfãos e Com risco quando disponíveis. Corrija o responsável na ficha do cliente e confira a distribuição, evitando supor que uma rota ou venda isolada atualizou toda a carteira.