Como adicionar e revisar os itens do orçamento
Use a seção Itens para montar a proposta e conferir o que será vendido.
Onde acessar: no novo orçamento ou no detalhe de um orçamento que permita alteração.
Adicione um produto
- Complete cliente e condições do documento para liberar a inclusão.
- Pesquise e selecione o produto.
- Se houver variações, escolha a variação correta.
- Confira a Unidade de venda. Uma caixa e uma unidade podem representar quantidades diferentes no estoque.
- Quando exibidos, confira Depósito, Tabela de preço, lote e validade.
- Informe Quantidade e confira Preço unitário, descontos e total da linha.
- Use o botão de inclusão e confirme que o produto apareceu na tabela de itens.
- Repita a operação para os demais produtos.
Confira unidade e quantidade juntas
Exemplo ilustrativo: se a embalagem contém 12 unidades, vender 2 caixas representa 24 unidades na base do estoque. Confira a unidade e a conversão exibidas antes de interpretar o saldo disponível.
O preço pode ser sugerido conforme cliente, tabela, quantidade e condição de pagamento. Se mudar essas condições, confira novamente o resultado antes de salvar.
Revise um orçamento existente
Abra o documento, confira sua situação e use os controles de edição disponíveis no item. Confirme a edição da linha quando a tela solicitar. Depois verifique quantidade, preço, desconto e total atualizados.
A disponibilidade de alteração depende da situação do documento e do seu perfil. Se houver conferência vinculada, uma mudança pode exigir nova conferência; siga o aviso exibido no orçamento.
Itens bonificados
Quando a operação e seu perfil permitirem bonificação, confira a identificação do item e os totais resultantes. Bonificação tem tratamento próprio; não a substitua por um desconto improvisado para representar outra operação.
Como conferir
A quantidade de linhas, a unidade de cada produto, os depósitos e o total devem representar exatamente o que foi combinado. Revise também as parcelas depois de alterar itens.
Continue: Frete, descontos e observações.