Como cadastrar endereços, contatos e destinatários de e-mail
Onde acessar: Pessoas → ficha da pessoa → Contato e Endereço
Um cadastro correto evita entregas no local errado e documentos enviados para pessoas que não acompanham o faturamento.
Endereço
- Abra Endereço e escolha o tipo: Principal, Cobrança, Entrega, Fiscal ou Outro.
- Informe o CEP completo. Para endereço brasileiro, confira os oito dígitos.
- Revise UF e selecione o município correspondente. Digitar o nome no logradouro não substitui o município selecionado.
- Confira logradouro e bairro; complete número, complemento e referência.
- Marque o endereço principal quando esse for o padrão da pessoa.
- Salve e reabra para conferir.
A busca por CEP ajuda a preencher dados, mas o número e o complemento precisam ser revisados. Se cobrança e entrega ocorrerem em locais diferentes, mantenha endereços identificados por finalidade e confira o endereço selecionado no documento.
Contatos e e-mails
Na aba Contato, preencha e-mail e telefone principal, contato comercial e os e-mails específicos de faturamento e NF-e. O campo de e-mail principal permite múltiplos endereços separados por vírgula; revise cada endereço, inclusive espaços ou erros de digitação.
| Necessidade | Campo a revisar |
|---|---|
| Negociar proposta | Contato comercial |
| Receber cobrança | E-mail de faturamento |
| Receber documento fiscal | E-mail NF-e |
| Contato geral | E-mail e telefone principal |
Depois de salvar a pessoa, inclua os demais contatos na ficha quando necessário. Antes de enviar qualquer documento, confira o destinatário mostrado na ação de envio.
Quando algo dá errado
CEP não encontrou endereço: confira o CEP e preencha os campos exigidos; não selecione um município de outra UF para contornar a validação.
Pessoa salva, endereço não salvo: abra a ficha criada, complete o endereço e salve essa parte. Não crie outro cliente.
Cliente não recebeu e-mail: confira o destinatário na ficha e consulte E-mails enviados para verificar a situação do envio.