Como cadastrar fornecedores, representantes e transportadoras
Onde acessar: Pessoas → Pessoas → Novo ou ficha existente
A plataforma concentra diferentes papéis na ficha de pessoa. Procure o documento antes de criar um cadastro novo e utilize o papel correspondente à atividade.
| Papel | Uso habitual | Dados que merecem atenção |
|---|---|---|
| Fornecedor | Compras e contas a pagar | Documento, contato, endereço, conta gerencial de despesa e centro de custo |
| Representante | Carteira, rota e comissão | Identidade, regras comerciais e vínculo com clientes |
| Transportadora | Frete e expedição | Documento, endereço e identificação usada no transporte |
| Motorista | Operação logística | Identificação e contatos |
| Funcionário | Pessoas e integração com RH | Ficha da pessoa e dados próprios no módulo RH |
| Outro | Relações que não se enquadram nos demais papéis | Finalidade e dados de identificação |
Cadastro
- Pesquise a pessoa pelo nome ou documento.
- Abra a ficha existente ou clique em Novo.
- Selecione o papel necessário e preencha identificação, contatos e endereço.
- Revise as abas específicas exibidas para esse papel.
- Salve e confira se a pessoa aparece no seletor da operação em que será usada.
Fornecedor de despesa no DFC
Para um fornecedor recorrente de aluguel, por exemplo, selecione a conta a pagar e o centro de custo correspondentes na ficha. Ao registrar o próximo título, confira a classificação sugerida antes de salvar. A informação no título é a que alimenta o relatório.
Representante
Cadastre a pessoa e depois revise comissão, clientes e rotas. Ter o papel Representante não distribui automaticamente todos os clientes para ele. Confira o vínculo na ficha do cliente e os parâmetros usados para apurar comissão.
Cadastros auxiliares
Use Ramos de atividade para padronizar a classificação das pessoas. Pesquise antes de criar um ramo semelhante; nomes duplicados dificultam filtros e análises. Ao editar ou inativar qualquer pessoa, avalie o uso em novas operações e preserve o histórico já registrado.