Como cadastrar rotas, atender clientes e conferir a carga

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A rota organiza cobertura e atendimento. Prepare o cadastro antes de acompanhar uma jornada de vendas.

Cadastrar

1. Informe código e nome.
2. Escolha ciclo semanal ou quinzenal.
3. Vincule representante e depósito.
4. Defina os dias de cobertura e observações.
5. Salve e inclua os clientes nos dias correspondentes.
6. Cadastre os motivos de atendimento/não venda utilizados pela equipe.

Também é possível revisar o vínculo de rota na ficha do cliente. Depois de incluir, confirme que ele aparece no dia correto e com o representante esperado.

Atender

Abra a rota e a data de jornada compatível com a cobertura. Consulte os clientes previstos e utilize Atender para registrar o atendimento. A jornada começa com o primeiro atendimento, conforme o fluxo da plataforma.

Revise as áreas Orçamentos, Análises e Referências para acompanhar o que foi negociado e os documentos relacionados. Se não houve venda, utilize o motivo correspondente em vez de registrar um orçamento fictício.

Carga e retorno

Consulte o relatório da carga e compare levado, vendido, retornado e diferenças. Confira produto, variação e unidade. O retorno físico precisa corresponder ao depósito e aos registros operacionais da rota.

Problemas comuns

Cliente ausente: confira vínculo, dia, ciclo e representante. Data sem jornada: confira os dias de cobertura. Diferença na carga: compare conversões, documentos processados e retorno informado. Produto vendido sem saldo da rota: confira o depósito e as regras de estoque utilizadas.

O atendimento registrado não deve ser confundido com venda processada. Acompanhe a situação dos orçamentos/vendas para confirmar seus efeitos.