Como cadastrar um cliente do início ao fim
Onde acessar: Pessoas → Pessoas → Novo
Cadastre o cliente antes de preparar uma proposta. A ficha reúne identidade, contatos, endereços, condições comerciais, dados fiscais e rota.
1. Procure antes de cadastrar
Pesquise o nome, CPF ou CNPJ na listagem. Se a pessoa já existir, abra a ficha e confira os papéis e a situação. Isso evita duplicar o mesmo cliente com nomes abreviados diferentes. Confirme também a empresa em que está trabalhando.
2. Identifique a pessoa
- Clique em Novo e selecione o papel Cliente.
- Escolha pessoa física ou jurídica.
- Informe CPF ou CNPJ e nome completo ou razão social. Para uma empresa, use o nome fantasia no campo próprio.
- Se utilizar Buscar dados pelo CNPJ, revise os dados retornados antes de salvar. Uma consulta pode retornar informações de cache; observe o aviso da tela.
- Informe ramo de atividade, quando conhecido.
A validação do documento verifica formato e dígitos verificadores. Ela não comprova regularidade cadastral, limite de crédito ou situação tributária.
3. Complete as abas
| Aba | O que revisar |
|---|---|
| Contato | E-mail principal, telefone, contatos comerciais e destinatários de faturamento e NF-e |
| Endereço | CEP, UF, município, logradouro, número e tipo de endereço |
| Comercial | Tabela de preço, representante, limite de crédito e classificação financeira |
| Fiscal | IE, condição de contribuinte e regime do comprador |
| Rota | Rota e dia de atendimento, quando aplicável |
4. Salve e confira a ficha
Salve o cadastro, reabra a pessoa e confirme que os dados persistiram. Contatos adicionais podem ser incluídos na ficha já salva. Depois, selecione o cliente em um novo orçamento e confira a tabela e o endereço sugeridos.
Se aparecer “Complete o endereço na ficha” ou falha ao incluir na rota: a pessoa pode já ter sido criada. Procure a ficha existente e conclua a pendência; não refaça todo o cadastro.
Dúvidas do dia a dia
- Cliente não aparece na venda: confira papel Cliente, situação ativa, empresa selecionada e filtros da busca.
- Documento já cadastrado: abra a pessoa encontrada e revise o cadastro; alterar a pontuação do documento não cria outra identidade.
- Nome da Receita diferente do comercial: preserve a razão social e utilize nome fantasia/apelido para facilitar a busca.
- Posso salvar sem completar o fiscal? A tela valida os campos do cadastro. A emissão fiscal faz outras validações; complete a ficha antes de faturar.