Como cadastrar usuários e organizar perfis de acesso
Onde acessar: Sistema → Usuários; Perfis de acesso
Use perfis para conceder somente as funções necessárias a cada equipe. A disponibilidade de módulos também depende do plano e da empresa acessada.
Perfil
- Abra Perfis de acesso e pesquise o perfil existente.
- Crie ou edite código, nome e descrição.
- Revise as permissões por módulo e ação. Use Buscar para localizar o nome de uma permissão, Expandir/Recolher para organizar os grupos e Somente selecionadas para conferir o conjunto concedido.
- Salve e confira o conjunto concedido.
O Código do perfil aceita letras minúsculas, números e sublinhado, como comercial_vendas, com até 60 caracteres. Nome é obrigatório e aceita até 120; Descrição aceita até 2.000. Selecione pelo menos uma permissão e aguarde o catálogo carregar antes de usar Criar perfil.
Diferencie consultar, criar, editar, processar e cancelar quando o catálogo apresentar essas ações. A matriz inclui as consultas necessárias às ações selecionadas; ao remover uma consulta, confira também as ações dependentes que deixaram de ser concedidas. Liberar apenas uma tela não significa conceder todas as operações nela.
Usuário
- Abra Usuários e pesquise o e-mail/pessoa para evitar duplicidade.
- Crie o usuário pelos controles disponíveis, respeitando o limite do plano.
- Confira nome, e-mail, perfil e empresas acessíveis.
- Siga o fluxo de convite/ativação apresentado.
- Confira a situação e valide o acesso com o responsável pelo usuário.
Na aba Acessos, complete nome e E-mail (login); revise apelido e telefone quando utilizados. Selecione ao menos uma empresa e um perfil. O e-mail de login fica bloqueado na edição: confira sua grafia antes da criação.
O usuário recebe o convite para definir a própria senha. No retorno da criação, confira a informação de envio e siga os controles apresentados para o convite. Não crie outra conta só porque o e-mail demorou; verifique o envio e o acesso já criado.
Parâmetros do usuário
Abra a aba Parâmetros para definir o alcance comercial:
| Campo | Como usar |
|---|---|
| Onde acessa | Escolha o destino permitido entre as opções apresentadas. O destino não substitui as permissões do perfil. |
| Representante | Vincule o representante correto quando a pessoa trabalhar com carteira. A busca evita vínculos já atribuídos a outros usuários. |
| Minha carteira e clientes sem representante | Restrinja a visão comercial conforme o vínculo. A opção depende de um representante selecionado; sem vínculo ela fica desabilitada. |
| Depósito padrão | Defina o depósito utilizado pelo usuário ou mantenha Usar padrão da empresa. |
| Permite alterar entre depósitos | Revise se o usuário pode trocar o depósito durante sua operação. |
| Tabela de preço padrão | Defina a tabela comercial ou utilize o padrão da empresa. |
| Permite alterar entre tabelas de preço | Controle a possibilidade de selecionar outra tabela. |
Depois de alterar os parâmetros, salve e confira a operação com a empresa e o usuário corretos. Uma restrição de carteira, depósito ou tabela pode explicar por que um registro aparece para outro operador e não para este.
Credenciais não devem ser enviadas em comentários públicos nem compartilhadas entre operadores. O histórico precisa identificar quem realizou as ações.
Sem acesso a uma ação
Confira empresa selecionada, perfil, permissão específica, módulo contratado e situação do documento. Um botão pode estar indisponível por regra operacional, mesmo com permissão.
Mudança de função e desligamento
Revise o acesso quando a função mudar e utilize a inativação/revogação apropriada quando o usuário deixar de operar. Preserve os registros de auditoria. Não crie outro usuário apenas para contornar um acesso negado sem identificar o motivo.
A concessão de perfis deve ser feita pelo responsável autorizado da empresa, com atenção ao alcance sobre financeiro, emissão, exportação e dados pessoais.