Como configurar a carteira e emitir um boleto
Onde acessar: Financeiro → Cobrança e boletos; Contas a receber → título
A cobrança usa a carteira bancária, seus dados de convênio e credenciais de integração. Prepare os dados fornecidos pelo banco antes de emitir.
Configurar a carteira
- Cadastre e ative a conta bancária de recebimento.
- Abra Cobrança e boletos e a ação para cadastrar carteira.
- Escolha a conta e informe nome de identificação, carteira e convênio/contrato conforme seu banco.
- Confira Nosso Número inicial e campos específicos do banco.
- Complete credenciais e certificado, quando exigidos, pelos controles da tela.
- Revise ambiente, situação e carteira padrão antes de utilizar em operação real.
A emissão é feita por integração em tempo real. Utilize os dados do contrato bancário; números de exemplo não servem para operar. Credenciais e certificados devem permanecer nos campos protegidos da plataforma.
Emitir pelo título
- Abra o título a receber correto.
- Confira cliente/documento/endereço, valor, vencimento, forma e carteira.
- Use Emitir boleto.
- Aguarde a resposta e confira a situação registrada.
- Utilize baixar ou imprimir boleto quando o documento estiver disponível.
- Antes de enviar por e-mail, confira o destinatário mostrado.
Depois da emissão
Use Atualizar situação para consultar o retorno disponível. Se alterar vencimento ou valor, utilize a sincronização oferecida e confirme o retorno bancário; editar apenas o título não comprova que o banco recebeu a alteração.
Erro de configuração: utilize Configurar/Corrigir carteira ou Abra a carteira bancária, conforme a ação exibida. Falha ou demora: consulte a situação do mesmo título antes de repetir a emissão. Boleto emitido não é recebido: emitir não equivale a liquidar; confira retorno e baixa. Protesto: utilize somente as ações habilitadas e confira situação e retorno, seguindo a política de cobrança da empresa.