Como configurar séries, operações e efeitos do documento
Onde acessar: Fiscal → Séries de documento e Naturezas de operação
Série e operação precisam representar o documento que será emitido e os efeitos operacionais desejados. Configure com o responsável fiscal e confira a aplicação antes do uso.
Série de documento
Pesquise a série existente antes de criar. Na opção Nova série, informe Código e Descrição e revise Emite nota fiscal eletrônica.
O código é obrigatório, aceita até três caracteres e é normalizado para maiúsculas no envio. A descrição é obrigatória e aceita até 120 caracteres. Ative Emite nota fiscal eletrônica para a série utilizada na emissão; mantenha desativado quando a finalidade for venda interna sem NF-e. Revise com o responsável fiscal antes de criar.
Clique em Criar e confira a série no detalhe e na listagem. Na consulta de uma série fiscal, o campo Série da nota fiscal apresenta o valor utilizado na transmissão e fica bloqueado. O número da NF-e é recebido na autorização da SEFAZ; não há um campo livre nessa tela para reutilizar números já emitidos. Criar uma série não emite um documento por si só.
Na venda salva, a série não é um campo livre para troca. Para usar outra série, copie a venda e escolha a série correta antes de registrar. Confira o original separadamente para evitar duplicação.
Natureza de operação
Consulte o passo a passo de cadastro de natureza de operação.
- Pesquise o código e a descrição.
- Confira tipo de operação, finalidade da NF-e e destinação da compra, quando aplicável.
- Revise a natureza da operação que será impressa.
- Confira CFOP dentro do estado, fora do estado e exterior.
- Na seção Comportamento, confira o que a operação faz: estoque, financeiro, reserva e outros controles apresentados.
- Revise plano de contas e centro para a classificação gerencial.
- Salve e confira a operação selecionada no documento.
A tela pode sugerir CFOP interestadual a partir do interno. Revise a sugestão, especialmente quando a natureza exige códigos diferentes. Uma sugestão automática não substitui a parametrização correta.
Conferência prática
Abra um documento ainda não processado e revise série, operação, itens, tributos, depósito e parcelas previstas. Não processe uma venda fictícia em produção para testar regras.
Venda sem títulos: confira se a operação gera financeiro. Estoque não mudou: confira se a operação movimenta estoque e se foi processada. Reserva diferente: confira a operação e a configuração do produto. Rejeição fiscal: corrija os dados responsáveis conforme o retorno, evitando trocar de operação apenas para contornar a validação.