Como copiar um orçamento

Use a cópia para começar uma nova negociação com base em uma proposta existente.

Onde acessar: Comercial → Orçamentos → abra o documento → Mais ações do orçamento → Copiar orçamento.

Passo a passo

1. Abra o orçamento que servirá de referência.
2. Escolha Copiar orçamento.
3. Selecione uma das opções de preço:
   • Manter os preços originais: reaproveita preços unitários e descontos do orçamento de origem.
   • Usar os preços atuais: recalcula os itens pela tabela e pelas faixas vigentes para o cliente.
4. Clique em Continuar para edição.
5. Revise cliente, série, operação, condições, depósito e itens no novo formulário.
6. Confira emissão e validade, pois a cópia atualiza esses dados.
7. Clique em Salvar orçamento quando concluir a revisão.

Quando escolher cada preço

Manter é útil quando você precisa preservar a referência de uma negociação. Usar os preços atuais é útil em um novo atendimento que deve seguir a tabela vigente. Nos dois casos, confira o total antes de apresentar ao cliente.

O que conferir ao terminar

A cópia só vira um documento e recebe sua numeração quando é salva. O orçamento original continua separado. Confirme que está trabalhando no novo documento antes de processá-lo.

A ação exige itens e depende das permissões e da situação do documento.

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