Como criar, aprovar e transformar uma ordem de compra

Onde acessar: Compras → Ordens de compra → Nova

A ordem registra o que será comprado. Ela prepara a negociação; a entrada de estoque e os títulos são tratados no processamento da compra.

Criar

1. Clique em Nova e selecione o fornecedor.
2. Escolha a operação fiscal de entrada e revise as condições.
3. Informe a previsão de entrega.
4. Inclua os itens, conferindo produto, variação, unidade, quantidade e preço negociado.
5. Informe frete, outras despesas e observações internas.
6. Confira o total e clique em Salvar ordem de compra.

Para uma caixa com múltiplas unidades, confira a conversão antes de comparar preço e quantidade com o fornecedor. O preço da caixa não deve ser usado como preço unitário sem conversão.

Aprovar e gerar a compra

Abra a ordem salva, revise os itens e use Aprovar, quando disponível. Depois utilize Gerar compra e selecione o depósito de entrada solicitado. Se já houver compra vinculada, utilize Abrir compra para acompanhar o documento existente.

Conferir depois

Abra a compra gerada e confira fornecedor, itens, totais, depósito e condições. Conclua a conferência física exigida pela empresa e processe a compra quando o recebimento e os dados estiverem corretos.

Dúvidas

Aprovou e o saldo não mudou: aprovação da ordem não deve ser tratada como entrada física de estoque. Verifique a compra vinculada e seu processamento.

Já gerei compra: abra o vínculo, evitando criar outro documento para o mesmo recebimento.

Preço negociado mudou: ajuste o documento no estágio permitido e confira os totais antes de processar. Não crie movimentação manual de estoque para compensar somente uma diferença de preço.