Como criar um orçamento

Crie um orçamento para apresentar produtos, preços e condições ao cliente antes de efetivar a venda.

Onde acessar: Comercial → Orçamentos → opção de novo orçamento.

1. Escolha o cliente

No campo Cliente, pesquise e selecione a pessoa que receberá a proposta. A busca avançada também pode ser aberta pelo botão ao lado do campo ou pelo atalho indicado na tela.

Selecione o cliente para liberar as condições do documento. Confira se escolheu o cadastro correto antes de incluir os itens.

2. Revise as condições

• Série da venda: define a série utilizada na venda que será gerada. Confira antes de salvar, pois ela fica bloqueada após a criação.
• Natureza da operação: escolha a operação que corresponde à negociação. Ela também determina quais campos e efeitos de estoque e financeiro se aplicam.
• Condição de pagamento: informa os prazos. Confira a prévia de parcelas.
• Forma de pagamento: informa como o pagamento será realizado.
• Representante: revise o responsável pela negociação.
• Depósito: quando exibido, indica o local considerado para os itens e a disponibilidade.

Preencha Validade, confira a Data de emissão e informe OC / pedido cliente quando houver uma referência do cliente.

Os padrões da empresa podem vir preenchidos. Revise-os: um valor sugerido precisa corresponder ao combinado com o cliente.

3. Inclua os itens e os complementos

Siga o guia Adicionar e revisar itens. Depois abra as seções de frete, descontos e observações conforme necessário.

O GIF ilustra a navegação pelas seções. Cliente e itens foram mantidos vazios para a demonstração.

4. Confira e salve

Revise cliente, série, operação, quantidades, preços, total e parcelas. Clique em Salvar orçamento.

Como conferir: o orçamento deve abrir no detalhe com sua identificação. Guardar um preenchimento na aba não substitui salvar o documento.

Se não conseguir continuar

• Itens bloqueados: complete cliente e condições obrigatórias.
• Salvar desabilitado: confira se existem itens e se os campos obrigatórios estão completos.
• Preenchimento não salvo encontrado: escolha Recuperar preenchimento para continuar o rascunho ou descarte apenas se tiver certeza de que não precisa dele.
• Saldo insuficiente: veja Reserva e disponibilidade; a regra depende do produto e da operação.

Próximo passo: Processar o orçamento aprovado pelo cliente.