Como preparar a empresa e organizar a rotina diária
Onde acessar: Primeiros passos; Empresas; Dashboard
Siga esta sequência para começar com dados consistentes e evitar corrigir os mesmos problemas em cada documento.
Preparar a operação
- Confirme os dados da empresa e o endereço.
- Revise fiscal, emissão, séries e operações utilizadas.
- Cadastre depósitos, contas financeiras, formas e condições de pagamento.
- Organize tabelas de preço, pessoas e produtos.
- Configure plano de contas, centros e padrões do DFC.
- Revise usuários e perfis por função.
- Confira os itens de primeiros passos disponíveis na plataforma.
Não utilize documentos fiscais ou financeiros fictícios em produção como parte dessa preparação. Faça a conferência dos cadastros e procure o ambiente adequado para testes quando necessário.
Ao abrir o dia
Consulte o Dashboard, confira período e empresa e examine pendências. Acompanhe vendas/emissões em andamento, contas vencendo, saldos e necessidades de reposição. Os indicadores são pontos de entrada; abra a origem para decidir uma ação.
Durante a operação
Mantenha cadastros revisados antes de vender. Registre recebimentos e pagamentos quando ocorrerem, usando a conta e a data corretas. Complete conferências e trate os retornos de emissão no mesmo documento.
Ao fechar o dia
| Área | Conferência |
|---|---|
| Comercial | Orçamentos, vendas digitadas, processamento e emissão pendente |
| Estoque | Recebimentos, expedição, transferências e divergências |
| Financeiro | Baixas, extrato, vencidos e DFC |
| PDV | Venda atual resolvida, contagem e fechamento da sessão |
| Cadastros | Pendências que impediram operações |
Os botões dependem da situação, do perfil e dos módulos contratados. Se uma área não aparece, confirme o contexto de acesso com o responsável; não é necessário criar outro cadastro de usuário apenas para tentar localizar a tela.