Como processar um orçamento
Processe o orçamento quando a proposta estiver pronta para efetivar a venda.
Onde acessar: Comercial → Orçamentos → abra o documento → Processar orçamento e venda.
Antes de processar
Confira cliente, série, operação, itens, frete, preços e parcelas. Resolva as pendências mostradas no documento.
Se a empresa exigir conferência de mercadorias, use Mais ações do orçamento → Conferir orçamento ou Abrir conferência. A conferência precisa atender às regras de liberação exibidas. Divergências podem impedir o processamento.
Passo a passo
- Abra o orçamento correto pela listagem.
- Revise os dados e a situação atual.
- Confira os avisos de estoque, cadastro e conferência.
- Clique em Processar orçamento e venda.
- Aguarde o retorno e acompanhe a venda gerada.
- Confira a situação da venda, suas movimentações e os títulos vinculados quando a operação gerar financeiro.
O que acontece
O comando cria a venda e processa a operação no mesmo fluxo. Estoque e financeiro seguem a configuração da operação.
| Série | Resultado esperado |
|---|---|
| Sem emissão SEFAZ | A venda é concluída como Processada, sem transmissão de NF-e. |
| Com emissão SEFAZ | O processamento inicia também a emissão fiscal. Acompanhe o resultado retornado. |
Uma venda gerada não significa que a NF-e já está autorizada. Confira o estado fiscal no detalhe da venda.
Se a emissão fiscal falhar
Se a venda já foi criada e houve falha na etapa fiscal, continue pelo detalhe da própria venda. Leia o motivo, corrija o que for necessário e use as ações disponíveis para consultar ou retomar a emissão.
Não faça outro orçamento nem uma cópia apenas para tentar novamente: isso pode representar uma segunda operação. Veja Acompanhar emissão.
Se o botão estiver bloqueado
Confira se há itens, se o documento permite processamento, se a conferência está liberada e se seu perfil possui acesso à ação. Use a mensagem da tela para identificar o impedimento.
Como conferir: venda vinculada ao orçamento, situação compatível com a série e efeitos operacionais coerentes. Se houver título a receber, confira sua origem para evitar lançamento manual duplicado.