Como usar dashboard, análises e relatórios publicados
Onde acessar: Dashboard; Análises → análise publicada
Use o dashboard para identificar prioridades e as análises para investigar um recorte específico da operação.
Dashboard
Confirme a empresa e o período. Observe os indicadores e abra as áreas relacionadas para investigar o documento responsável. Um total sem o contexto de período e situação não é suficiente para concluir que existe erro.
Análises publicadas
- Abra Análises e escolha uma análise disponível para seu acesso.
- Leia nome, descrição e fonte dos dados.
- Ajuste os filtros oferecidos pela análise e aplique.
- Compare gráficos, listas e totais do mesmo recorte.
- Use Atualizar dados quando necessário.
- Utilize Imprimir quando a análise permitir PDF.
Os totais consideram todos os documentos do recorte. Gráficos e listas podem mostrar apenas o limite configurado; somar somente as primeiras linhas visíveis pode não reproduzir o total geral.
Comparar períodos
Mantenha iguais empresa, filtros, fonte e critério de data. Compare intervalos equivalentes e confira se existem documentos pendentes, cancelados ou ainda não processados conforme a definição da análise.
Se não abrir
A análise pode ter sido retirada de publicação ou estar fora do seu acesso. Use Tentar novamente ou Restaurar filtros e confira empresa e permissões. Não interprete erro de carregamento como resultado zerado.
Exportação e impressão
Abra o PDF gerado e confira período, filtros e horário de atualização. Uma cópia baixada é um arquivo daquele momento; não acompanha automaticamente mudanças posteriores.
Para uma pergunta que exige rastreabilidade, parta do indicador e chegue aos documentos. Compare vendas com vendas, baixas com baixas e previsões com previsões, evitando misturar estágios distintos.