Analisar indicadores e metas
Onde acessar: Vendas → Indicadores; alguns resumos também ficam em Hoje.
Toque em Vendas na barra inferior e role a página até o cartão Indicadores. Na tela de indicadores, as abas no topo mudam a análise. Meta é o resultado pretendido para o período; realizado é o resultado apurado no recorte, e carteira é o conjunto de clientes do representante.
Os indicadores pertencem à carteira e ao contexto do representante. Para usar dados atuais, consulte online e atualize as informações. Offline, um resumo disponível representa a carga anterior, não a confirmação de movimentos feitos depois dela.
Escolher a visão
| Aba | Como utilizar |
|---|---|
| Hoje | Acompanhar orçamentos do dia, valor orçado, ticket e situação da rota. |
| Semana | Comparar vendas, propostas, clientes atendidos, ticket e semana anterior. |
| Mês | Conferir meta, atingimento, projeção, conversão e evolução mensal. |
| Funil | Investigar propostas por estágio e tempo em aberto. |
| Carteira | Identificar risco, atenção e janela de recompra. |
| Ranking | Consultar principais clientes/produtos e origem dos documentos. |
Investigar um resultado
- Abra a aba adequada ao período da sua pergunta.
- Leia o nome da métrica e o recorte. Valor orçado, vendido e recebido não são intercambiáveis.
- Toque no cartão/linha que oferece detalhamento para abrir a consulta correspondente.
- Confira cliente, situação, período e origem que chegaram como filtros à consulta.
- Abra os documentos responsáveis pelos valores antes de concluir que existe uma diferença.
No ranking, um cliente ou produto com vínculo pode abrir a própria ficha. Em Origem do mês, as linhas separam vendas e orçamentos do app dos feitos na plataforma.
Meta e projeção
O atingimento compara a venda considerada pela métrica com a meta definida. A projeção é uma estimativa apresentada pelo indicador, não promessa de faturamento. Se a meta não estiver definida, solicite ao responsável a configuração do representante.
Comissão do mês aparece quando a informação é liberada. A tela distingue comissão liberada de valores que ainda dependem de recebimento; não interprete toda venda como comissão imediatamente paga.
Funil e envelhecimento
Use os estágios para chegar aos orçamentos em aberto, em aprovação, aprovados, em separação/romaneio, processados ou cancelados/devolvidos. O Aging de orçamentos separa faixas até 7 dias, 8–15, 16–30 e mais de 30 dias; toque na faixa para investigar as propostas.
Como conferir: mesmo contexto, período e definição na métrica e na consulta aberta. Sem dados disponíveis, sincronize e confira permissões; uma falha de carregamento não representa resultado zero.