Pesquisar, combinar filtros e ordenar
Onde acessar: Clientes, Produtos e consultas de Orçamentos, Vendas, Carteira e Títulos.
Na barra inferior, toque em Clientes ou Produtos. Para documentos, toque em Vendas e depois em Orçamentos, Vendas e notas ou Títulos a receber. A pesquisa fica no topo da lista; o botão de filtros é o ícone de ajustes à direita desse campo.
Pesquisar pelo campo certo
- Abra a listagem desejada e confira o contexto.
- Digite o termo na pesquisa e abra o botão Abrir filtros da pesquisa.
- Nas consultas que oferecem Pesquisar no campo, escolha o campo desejado. Em Forma de comparação, use Contém para parte do texto, Começa com para um prefixo, Igual a para correspondência e Diferente de para excluir um valor, quando oferecidos.
- Combine os demais critérios da janela de filtros.
- Toque em Aplicar filtros quando houver essa ação e confira a quantidade e as condições ativas.
Todos os campos utiliza a pesquisa geral; não oferece necessariamente os mesmos operadores de um campo específico. Um termo vazio não aplica uma condição textual.
- Escolha em qual informação pesquisar: todos os campos, descrição, SKU, barras ou fabricante.
- Toque em Aplicar filtros para confirmar as escolhas e voltar aos produtos.
Exemplo no catálogo: combine os critérios e toque em Aplicar filtros. O subgrupo depende do grupo escolhido; Limpar remove os critérios da consulta.
Exemplos práticos
- Cliente: pesquise CPF/CNPJ pelo campo de documento; combine ramo, tipo de pessoa, consumidor final, presença de telefone/e-mail e data de cadastro. O filtro Estado aparece quando disponível; para priorizar limites, use a ordenação Maior limite.
- Produto: pesquise nome, SKU, código de barras ou fabricante; combine marca, grupo, subgrupo e disponibilidade.
- Orçamento ou venda: combine cliente, situação, período, série e origem para distinguir documentos feitos no app e na plataforma.
- Títulos: escolha abertos ou vencidos e confira o período de vencimento, não somente a data em que o documento foi emitido.
Ordenar e voltar aos filtros
Na janela de filtros, procure Ordenar resultados e toque na ordem desejada, por exemplo Nome A–Z. As opções variam por consulta. Ao rolar, o cabeçalho de pesquisa pode se recolher em um resumo; toque nele para reabrir os controles. Continue rolando para carregar as páginas seguintes. A quantidade de cartões já carregados pode ser menor que o total encontrado.
Quando o resultado estiver vazio
Limpe a pesquisa e os filtros específicos. Confira empresa, carteira, permissão e modo de trabalho. Em Offline, você pesquisa os dados disponíveis na carga do aparelho; um registro novo no servidor só aparece depois da atualização da base.
Como conferir: abra um resultado e compare seu identificador e sua situação com os critérios escolhidos. Não cadastre outro cliente ou produto somente porque um filtro o ocultou.