Criar uma venda direta

Onde acessar: Hoje → Nova venda direta ou Vendas → Nova venda direta.

Toque em Vendas na barra inferior e em Nova venda direta, no botão inferior abaixo de Novo orçamento completo. Venda direta registra a negociação sem criar um orçamento antes; isso não dispensa a revisão nem o processamento posterior.

Use quando a negociação será registrada diretamente como venda. O formulário compartilha a preparação comercial com o orçamento, mas o tipo de documento e o efeito do envio são diferentes.

Preparar

1. Selecione o cliente e confira os padrões carregados.
2. Na aba Venda, revise Série do documento e Operação fiscal. A operação fiscal define a finalidade e as regras fiscais da venda; não aceite o preenchimento padrão sem conferir se corresponde à negociação.
3. Escolha condições, forma de pagamento, tabela e depósito nos campos permitidos.
4. Inclua os itens com variação, embalagem e quantidade; revise preços, bonificações e descontos.
5. Complete frete, despesas e observações e confira o total.

Referências e anotações da venda

Embora apareçam no formulário, Data de emissão, Pedido do cliente, Previsão de entrega e Anotação interna não ficam registrados na criação da venda direta pelo app. Não use esse preenchimento como garantia de prazo, referência ou orientação interna gravada. O campo Observações é diferente de Anotação interna.

Depois do envio, confira a venda na plataforma. Se essas informações forem necessárias, revise o registro com o responsável e os campos disponíveis antes de processar ou emitir. A opção Acréscimo em valor pertence ao orçamento; ela não é oferecida para a venda direta no app.

Guardar no aparelho

A venda completa pode ficar no malote para envio posterior. Isso não emite NF-e offline. Confira o documento em Vendas → Malote, mantendo o aparelho e o contexto até resolver o envio.

Enviar e processar

Com internet e modo Online, use Enviar agora e acompanhe o retorno. Abra o detalhe da venda. Se ela estiver Digitada, utilize a ação de processamento disponível após a conferência.

Uma venda criada não deve ser tratada como autorizada somente porque recebeu um número. Série interna e série fiscal seguem resultados diferentes; consulte processar e acompanhar a NF-e.

Se houver erro

Leia o retorno de preço, crédito, estoque ou cadastro. O servidor valida as regras atuais, mesmo quando a preparação foi offline. Localize a venda ou o pedido no malote antes de criar outro para a mesma negociação.

Como conferir: tipo correto do documento, cliente, número da venda confirmada, itens e situação; depois, títulos e movimentos correspondentes quando aplicáveis.