Processar um orçamento e gerar a venda
Onde acessar: orçamento enviado → Processar orçamento e venda; ou confirmação após envio de orçamento/malote.
Na barra inferior, toque em Vendas → Orçamentos, pesquise e abra o cartão da proposta. No detalhe, o botão Processar orçamento e venda fica na parte inferior. Processar transforma a proposta em venda e executa os efeitos comerciais permitidos, incluindo estoque e financeiro; não é apenas salvar a proposta.
É necessário ter internet, modo Online e permissão para faturar. Proposta pronta não significa que o cliente já aprovou nem que o processamento pode ser feito sem conferência.
Antes de confirmar
Confira cliente, série, natureza, itens, estoque, preços, condições e exigências de conferência da empresa. Leia as pendências comerciais ou fiscais apresentadas.
Processar
- Abra o orçamento correto ou confira a proposta identificada na mensagem após o envio.
- Escolha Processar agora. Use Só enviar se quiser apenas deixar a proposta na plataforma.
- Aguarde o retorno e abra a venda gerada.
- Confira situação operacional, efeitos de estoque e financeiro e o retorno da emissão, quando a série for fiscal.
| Série | Resultado a acompanhar |
|---|---|
| Interna/sem emissão SEFAZ | A venda é concluída no fluxo interno conforme as regras. |
| Fiscal | O fluxo segue para emissão da NF-e; confira a situação retornada. |
Processamento de vários orçamentos
Após enviar o malote, o app pode oferecer processar os orçamentos confirmados. Revise a quantidade antes de aceitar. Se apenas parte for processada, os documentos já enviados continuam na plataforma. Confira cada retorno e retome o orçamento pendente; não reenvie todo o lote como documentos novos.
Venda gerada, NF-e com pendência
Acompanhe a própria venda. Corrija o motivo e use a ação adequada para transmitir, sincronizar ou consultar. Uma NF-e com erro não é indicação automática de que nenhuma venda foi criada.
O app consulta o vínculo para retomar uma venda já gerada quando possível. Mesmo assim, confira número e situação antes de repetir uma ação após perda de resposta.
Como conferir: orçamento faturado com vínculo da venda; venda no estado esperado e, quando fiscal, retorno de autorização ou pendência identificado. Veja acompanhar NF-e.