Cadastrar e editar clientes

Onde acessar: Clientes → Novo cliente, quando autorizado; ficha do cliente → Editar cadastro, na parte inferior.

Toque em Clientes na barra inferior. Novo cliente fica no botão inferior da listagem. Para alterar uma pessoa existente, toque no cartão dela e depois no botão Editar cadastro, na parte inferior da ficha; não abra um novo cadastro.

O cadastro e sua edição exigem internet e modo Online. O cliente é vinculado ao representante do acesso; não é um cadastro livre para escolher outra carteira.

Antes de cadastrar

Pesquise pelo CPF/CNPJ, razão social e nome fantasia. Separe identificação, contato e endereço. Se o cliente já existir fora da sua carteira, peça a revisão do vínculo ao responsável em vez de tentar duplicá-lo.

Pesquise na carteira antes de tocar em Novo cliente. Nomes, documentos, contatos e valores são exemplos fictícios de demonstração.

Preencher as abas

1. Em Geral, escolha pessoa física ou jurídica, confira CPF/CNPJ, nome/razão social, fantasia e dados fiscais.
2. No cadastro de pessoa jurídica, preencher um CNPJ válido e completo inicia a consulta à Receita automaticamente, quando houver conexão e permissão para a consulta. Na edição, a consulta é manual pela lupa de consulta de CNPJ; abrir o cliente não substitui seus dados. Revise o que foi sugerido antes de salvar.
3. Em Contato, preencha telefone, e-mail e responsável comercial. O e-mail pode ficar vazio; quando informado, precisa passar na validação da lista de e-mails.
4. Em Endereço, informe ou consulte o CEP e confira logradouro, número, complemento, bairro, município e UF.
5. Em Comercial, revise tabela de preço, limite de crédito, situação de bloqueio e demais campos liberados ao seu perfil.
6. Em Fiscal, confira contribuinte ICMS, consumidor final, órgão público, retenções e destinatários de faturamento/NF-e, conforme o cadastro. Esses campos devem corresponder à pessoa e à operação, não apenas eliminar mensagens de erro.
7. Quando a aba Rota estiver disponível, escolha uma das rotas do representante; não é limitado à rota do dia. A inclusão depende das permissões de rota.
8. Revise e toque em Salvar cliente; na edição, confirme o botão de salvar apresentado e aguarde o retorno. A manutenção dos endereços já existentes é feita pela ficha, não pela simples abertura da edição cadastral.

1. Toque nas abas para preencher as partes da ficha. Deslize os nomes se não couberem na tela.
2. Digite o CNPJ completo. No novo cadastro, a consulta ocorre automaticamente quando o número é válido.
3. Depois de revisar todas as abas necessárias, toque em Salvar cliente.

Geral reúne a identificação. A mensagem abaixo do CNPJ explica a consulta automática no cadastro novo; revise os dados recebidos.

Os campos fiscais devem refletir o cadastro real do cliente. As opções desmarcadas deste exemplo não constituem uma configuração recomendada.

Validações importantes

Depois de salvar

Abra a ficha e confira identificação, endereço e condições. Se o cadastro principal foi criado e uma etapa complementar falhou, localize a pessoa antes de repetir o cadastro; conclua contato ou endereço na ficha para evitar duplicação.

O cadastro não registra venda nem recebimento. Veja também endereços e contatos.