Manter endereços e contatos

Onde acessar: Clientes → ficha → Contato ou Endereço → Novo/editar.

Toque em Clientes, pesquise a pessoa e toque no cartão. Dentro da ficha, escolha a aba Contato ou Endereço. Novo fica ao lado do título da lista; o ícone de lápis do registro abre sua edição e a lixeira solicita sua remoção.

Tenha internet, modo Online e permissão para editar o cliente. Cadastros consultados offline não permitem gravar essas alterações no servidor.

Endereço

1. Na aba Endereço, toque em Novo, ao lado do título da lista, ou no lápis do endereço existente.
2. Selecione o tipo e confira se será o endereço principal.
3. Informe o CEP e use a consulta quando desejar preencher a localização.
4. Revise logradouro, número, complemento, bairro, município/UF e ponto de referência.
5. Salve e volte à ficha para conferir o endereço completo e a indicação de principal.

O logradouro é obrigatório. Se o CEP for informado, precisa ter oito dígitos. A localização precisa ter município identificado ou município e UF preenchidos. Consultar um CEP não informa automaticamente o número do imóvel.

No cadastro inicial, os dados vindos do CNPJ podem sugerir um endereço; confira se ele corresponde ao local real de entrega. Endereço fiscal e local de entrega não são necessariamente iguais.

Exemplo da aba Endereço no cadastro inicial. Complete o CEP real, confira a localização retornada e informe o número; os zeros exibidos são apenas a indicação de preenchimento.

Contato

1. Na aba Contato, toque em Novo ou edite um contato.
2. Escolha o tipo (telefone, celular, WhatsApp, e-mail ou outra opção oferecida) e o rótulo/finalidade.
3. Informe nome do contato quando conhecido e preencha o valor do contato.
4. Salve e confira o número ou endereço na ficha.

O valor é obrigatório. Para telefone, inclua DDD e confira os dígitos. Um campo de contato não substitui automaticamente o e-mail de faturamento ou de NF-e; esses destinatários precisam ser revisados na aba Fiscal do cadastro do cliente.

Remover e corrigir

A ficha pode oferecer remoção de contato ou endereço com confirmação. Confira exatamente qual registro será removido e preserve a informação necessária às entregas. Se só há um erro de número ou complemento, prefira a edição.

Como conferir: reabra a ficha online e confira o dado salvo. Antes de utilizar o registro offline em outro momento, atualize a carga do aparelho.