Criar um orçamento completo

Onde acessar: Hoje → Novo orçamento ou Vendas → Novo orçamento completo.

Na barra inferior, toque em Hoje → Novo orçamento ou Vendas → Novo orçamento completo, nos botões inferiores. Orçamento é a proposta preparada para o cliente; a venda é outro registro, criado quando a negociação é efetivada. Criar a proposta não emite uma nota fiscal.

Escolher o cliente

Pesquise e selecione o cliente antes de incluir produtos. Ao iniciar pela ficha ou pela rota, confira o cliente já selecionado. A empresa, a pessoa e as permissões determinam os padrões comerciais carregados.

Preencher o documento

1. Na aba Orçamento, confira Data de emissão, Série do documento e Operação fiscal.
2. Revise tabela de preço, condição e forma de pagamento nos campos liberados pela empresa. O depósito é conferido na configuração dos itens.
3. Informe pedido do cliente e previsão de entrega quando necessários.
4. Em Itens → Adicionar, pesquise os produtos e configure as quantidades, embalagens e preços. Consulte como configurar um item.
5. Revise frete, seguro, despesas, desconto ou acréscimo nos grupos do documento.
6. Confira as observações e o total no rodapé.

O orçamento precisa ter cliente, operação, série e pelo menos um item com quantidade maior que zero. Padrões preenchidos automaticamente também devem ser conferidos. Trocar tabela ou condição pode recalcular os itens; aguarde o fim da atualização e revise os totais.

1. Toque em Itens para pesquisar e incluir produtos no orçamento.
2. Confira Operação fiscal e Série do documento. São campos diferentes e precisam estar corretos antes do envio.
3. Enviar agora transmite o orçamento. Na imagem está desativado porque ainda não há itens.

Preenchimento inicial em demonstração, ainda sem itens: total zero e envio desativado. Confira os padrões da sua empresa e inclua os produtos antes de enviar.

Guardar ou enviar

Documentos completos são guardados no malote durante o preenchimento. Ao sair do formulário, abra Vendas → Malote e confira se o documento foi preservado. Um formulário com apenas cliente e sem itens não forma um pedido completo.

Para transmitir imediatamente, use internet, modo Online e Enviar agora. Aguarde a confirmação e localize o orçamento na plataforma. Se o app perguntar Processar o orçamento?, escolha Só enviar para manter a proposta ou Processar agora para gerar/processar a venda, após a revisão.

Guardar no malote não envia o orçamento. Enviar não significa necessariamente processar a venda. E uma venda gerada com série fiscal ainda exige acompanhar o retorno da emissão.

Se não conseguir concluir

Confira mensagens, cliente, série, operação, itens e conexão. Se o envio falhar, revise o mesmo documento no malote antes de criar outro. As regras de preço, estoque e crédito são verificadas novamente pelo servidor.

Como conferir: documento no malote quando local, ou número e situação do orçamento na consulta quando confirmado pelo servidor.