Consultar títulos e registrar recebimentos

Onde acessar: Vendas → Títulos a receber ou títulos vinculados na ficha do cliente/venda.

Toque em Vendas na barra inferior e no cartão Títulos a receber. Toque no cartão da cobrança para ver seus detalhes. Título é o registro do valor que o cliente deve; saldo é o que falta receber, e baixa é o registro de um recebimento.

A consulta e as operações exigem internet e modo Online. Consultar títulos e registrar uma baixa são permissões diferentes. A opção de recebimento aparece somente quando seu acesso permite e o título está aberto ou parcialmente baixado, com saldo positivo.

Encontrar o título

1. Abra Títulos a receber e confira se está na carteira e empresa corretas.
2. Use a busca e os recortes Abertos, Vencidos ou Todos.
3. Nos filtros, confira cliente, tipo, situação e período de vencimento. A tela oferece recortes passados e próximos vencimentos.
4. Abra o título e compare número, pessoa, emissão, vencimento, valor, saldo e histórico.

O número de cartões carregados pode ser menor que o total encontrado; continue a rolagem para carregar as próximas páginas. Uma consulta sem saldo não equivale a uma confirmação de pagamento bancário.

Carteira financeira de demonstração, com pessoas e valores fictícios. Registrado no boleto indica a situação da cobrança; confira o saldo e as baixas para saber se houve recebimento.

Registrar recebimento total ou parcial

1. Na seção Registrar recebimento, revise Valor recebido. O app pode sugerir o saldo total: substitua pelo valor efetivamente recebido quando for uma baixa parcial.
2. Em Como recebeu?, escolha o tipo correspondente ao recebimento.
3. Em Conta de recebimento, selecione a conta bancária ou caixa em que o dinheiro entrou. Revise a sugestão; ela não comprova a entrada.
4. Toque em Confirmar recebimento.
5. Leia Confirmar recebimento?: valor, forma, conta e saldo que restará em aberto.
6. Use Voltar para corrigir ou Confirmar baixa para registrar. Aguarde Baixa registrada.
7. Confira o novo saldo e, quando necessário, utilize Imprimir recibo.

O valor precisa ser maior que zero e não pode superar o saldo consultado. Exemplo fictício: saldo R$ 100, recebimento R$ 40; o título deve permanecer com R$ 60 em aberto. A data/hora enviada pela tela é a do recebimento registrado naquele momento; não há campo livre para retroagir essa baixa no formulário.

1. Confira Valor recebido: ele deve corresponder ao dinheiro realmente recebido.
2. Escolha a Conta de recebimento em que o valor entrou.
3. Confirmar recebimento registra a baixa. Só toque depois de conferir valor, forma e conta.

Exemplo de demonstração antes da confirmação. Os dados sugeridos devem ser revisados; Restará em aberto é uma previsão e não comprova que a baixa foi registrada.

Conferir e corrigir impedimentos

A confirmação registra uma movimentação financeira real. Não faça outra baixa para testar a impressora ou compensar um valor digitado errado. Para revisar ou estornar uma baixa incorreta, utilize o fluxo autorizado na plataforma web com o responsável financeiro.

Se houve perda de resposta, atualize o mesmo título e confira o histórico antes de repetir. Ausência do formulário pode significar título sem saldo, situação incompatível ou falta de permissão. Uma falha ao imprimir depois da baixa não desfaz o recebimento; reimprima o recibo existente, sem baixar de novo.

Como conferir: saldo e situação atualizados no título, baixa no histórico e conta correta no financeiro da plataforma.