Atender a rota e registrar visitas

Onde acessar: Hoje → Rota ou atalho de rota oferecido nos indicadores.

Na barra inferior, toque em Hoje e depois no atalho Rota, no alto da tela. Selecione o cartão da rota para abrir a jornada. Rota é o roteiro de clientes; jornada é a execução desse roteiro em uma data; parada é cada cliente previsto para visita.

A rota precisa estar cadastrada para o representante na plataforma. Consultar, abrir a jornada e alterar visitas dependem das permissões correspondentes. Utilize internet para carregar e registrar a jornada; não presuma que o malote de pedidos também conserva todas as alterações de visitas offline.

Escolher a jornada

1. Abra Rotas. A lista destaca a cobertura de Hoje e separa as rotas dos Próximos dias.
2. Confira nome, ciclo semanal/quinzenal, dias da semana e quantidade de paradas.
3. Abra a rota. Para uma rota fora do dia, o app utiliza a próxima data de vigência; confira o contexto antes de iniciar atendimento.
4. Revise as paradas e, quando a jornada estiver planejada, utilize Iniciar jornada.

Atender um cliente

1. Localize a parada pela sequência ou por Buscar cliente: nome, documento ou endereço/bairro.
2. Confira pessoa e situação. Use Ficha para consultar o cadastro.
3. Toque em Atender. O app registra o início do atendimento e abre a elaboração do orçamento para o cliente da parada.
4. Se a visita já estiver em atendimento, Continuar orçamento retoma a elaboração desse fluxo.
5. Prepare e envie o documento conforme a negociação. O vínculo da parada ajuda a acompanhar os documentos gerados.
6. Quando disponíveis, use Ver orçamento ou Ver venda para abrir o registro vinculado.

O orçamento iniciado pela rota pode usar o depósito da rota como padrão. Confira o depósito no item antes de negociar estoque.

Atendimento sem pedido ou visita não realizada

Para uma visita em atendimento que terminou sem proposta, utilize Concluir sem orçamento quando essa opção corresponder ao fato ocorrido. Marcar a visita como atendida não cria uma venda nem registra recebimento.

Se não for possível atender, use Não atender, selecione um motivo cadastrado ou preencha Outro motivo e confirme. Sem motivo escolhido nem texto, a confirmação permanece bloqueada. Use Cancelar para abandonar a alteração.

Conferir o andamento

Use Todas, Pendentes, Atendidas e Não atend.. As contagens da jornada representam o estado das visitas; não devem ser interpretadas como quantidade de NF-e autorizadas.

Se o registro falhar, atualize a mesma jornada e confira o estado da parada antes de repetir. Como conferir: situação e contagens atualizadas, motivo correto e vínculo do orçamento/venda quando existente.