Consultar, editar e cancelar orçamentos

Onde acessar: Vendas → Orçamentos → orçamento.

Toque em Vendas, na barra inferior, depois em Orçamentos e no cartão da proposta. Editar orçamento, Processar orçamento e venda e Cancelar orçamento são botões da parte inferior do detalhe, quando permitidos. Os três pontos no canto superior direito abrem impressão, compartilhamento e Criar nova proposta.

Consultar

Use número, cliente, documento, período e situação para localizar a proposta. No detalhe, confira cabeçalho, itens, valores, condições e vínculos. A consulta deve corresponder ao documento confirmado no servidor; para documentos somente locais, utilize o Malote.

Editar uma proposta enviada

1. Com internet e modo Online, abra o orçamento.
2. Toque em Editar orçamento, na parte inferior do detalhe, quando a situação e sua permissão permitirem.
3. Revise dados e itens. Nesse fluxo, alterações completas são gravadas automaticamente durante o preenchimento quando há internet e modo Online; não há botão de salvar a edição.
4. Aguarde a gravação e reabra o detalhe online para conferir os dados. Se a consulta não refletir a mudança, não a considere confirmada; confira a conexão e o diagnóstico antes de continuar.

A edição de uma proposta já enviada não é um novo pedido no malote nem uma cópia de segurança local da alteração. Não continue alterando offline esperando enviar essa edição mais tarde. Operação fiscal e Série do documento ficam bloqueadas na edição do orçamento enviado. Orçamentos faturados ou em situação não editável exigem o tratamento adequado do documento vinculado.

Criar nova proposta

Toque nos três pontos no canto superior direito e em Criar nova proposta. Nessa opção, o app abre um orçamento novo para o mesmo cliente. Essa ação não copia automaticamente todos os itens e condições do orçamento anterior. Confira e preencha a nova proposta antes de guardar ou enviar.

Se precisar copiar um documento com as opções de cópia da plataforma web, utilize o procedimento correspondente da plataforma. Não trate ações diferentes como se produzissem o mesmo resultado.

Cancelar

Quando disponível, use Cancelar orçamento no modo Online, leia a confirmação e confirme somente o documento correto. O botão depende de permissão e situação; o app não oferece esse cancelamento para orçamento já faturado.

Depois, confira a situação cancelada e os efeitos informados. Se já houver venda vinculada, abra essa venda para verificar o fluxo correto, sem criar uma nova proposta para simular o cancelamento.

Como conferir: o mesmo número atualizado/cancelado na consulta e os vínculos coerentes. PDF e impressão são acessíveis pelas ações do detalhe quando disponíveis.