Revisar frete, condições e observações
Onde acessar: formulário do orçamento ou venda → aba Orçamento ou Venda, além de Itens e Observações.
No formulário aberto, use a aba Orçamento ou Venda, logo abaixo do cabeçalho, e role até Pagamento e Entrega e referência. Toque nos campos com seta para selecionar uma opção; Observações é uma aba separada na mesma faixa. Tabela de preço é o conjunto de preços; condição define prazos; forma identifica o meio de pagamento.
Condições comerciais
Revise condição e forma de pagamento, tabela, série e natureza antes de enviar. A condição representa os prazos e pode participar da formação do preço; a forma informa como o pagamento será realizado. Não confunda parcelamento com desconto.
Ao trocar a tabela ou a condição com itens já incluídos, aguarde o recálculo. Se aparecer Tabela não aplicada ou falha semelhante, revise o retorno antes de aceitar o total anterior como atualizado.
Frete e despesas
- Escolha a modalidade de frete adequada.
- Selecione a transportadora quando necessária e disponível.
- Informe valor do frete, seguro e outras despesas, conforme os campos da operação.
- Confira a repercussão no total. Na modalidade sem frete, revise se há valores residuais ou despesas indevidas.
O total apresentado combina os itens e os ajustes do documento; não some novamente frete e despesas ao cobrar o valor já totalizado.
Desconto ou acréscimo
No ajuste do cabeçalho, escolha Desconto percentual ou Desconto em valor, conforme a negociação. Acréscimo em valor é uma opção do orçamento; não é oferecido na venda direta do app. Confira a base cobrável quando houver bonificação e revise os descontos nos itens para não aplicar duas reduções por engano.
Observações
Observações registra a informação comercial/entrega do documento. No orçamento, Anotação interna é destinada à equipe; não presuma que os dois campos aparecem no mesmo documento impresso. Confira o PDF antes de compartilhá-lo.
No orçamento, confira também Pedido do cliente, Data de emissão e Previsão de entrega. As datas do formulário seguem AAAA-MM-DD. Uma referência do pedido do cliente não substitui o número gerado pela plataforma após o envio.
Atenção na venda direta
Data de emissão, Pedido do cliente, Previsão de entrega e Anotação interna aparecem no formulário compartilhado, mas não ficam registrados na criação da venda direta pelo app. Não dependa desse preenchimento para guardar uma referência, um prazo ou uma orientação interna da venda.
Após o envio, consulte a venda na plataforma e confira os dados efetivamente registrados. Se essas informações forem necessárias à operação, combine o registro com o responsável e revise os campos disponíveis na plataforma antes de processar ou emitir. O preenchimento no app não comprova que foram gravadas. O campo Observações da venda é diferente de Anotação interna.
Como conferir: retorne aos itens e ao total, revise o resumo e abra a versão do documento após a confirmação. Se algum campo não estiver disponível, confira as regras da empresa e o tipo de documento.