Conhecer as telas e organizar o dia
Onde acessar: barra inferior → Hoje, Clientes, Produtos, Vendas e Perfil.
Os cinco destinos ficam na barra fixa na parte inferior da tela. Perfil é o ícone de pessoa; a nuvem, no extremo direito, abre Sincronização. Para voltar de uma ficha ou formulário, use a seta no canto superior esquerdo.
O que há em cada tela
| Tela | Para que usar |
|---|---|
| Hoje | Atalhos de atendimento, resumo comercial, carteira e rota. |
| Clientes | Pesquisar clientes, abrir fichas e cadastrar quando autorizado. |
| Produtos | Consultar catálogo, variações, embalagens, preço e estoque. |
| Vendas | Abrir orçamentos, vendas e notas, malote, títulos e indicadores. |
| Perfil | Conferir conta e empresa; configurar impressão, atualização e diagnóstico. |
| Nuvem na barra inferior | Abrir a sincronização e conferir carga local e envios. |
Em aparelhos estreitos, a barra pode mostrar somente os ícones. Os atalhos respeitam o acesso do usuário; uma ferramenta ausente pode depender de permissão.
- Toque em Orçamento para iniciar uma proposta.
- Toque na nuvem, na barra inferior, para abrir Sincronização.
Hoje reúne os atalhos e o resumo da carteira. Quantidades e valores ilustrativos do ambiente de demonstração.
Preparar o dia
- Em Hoje, confira empresa e representante.
- Com internet, abra a nuvem e atualize a base.
- Se for trabalhar sem rede, confirme que a carga de hoje terminou e selecione Offline.
- Consulte a rota e os clientes a atender. Abra a ficha para conferir contato, endereço e restrições antes de negociar.
- Durante o dia, acompanhe o malote e a situação das vendas enviadas.
- Malote abre os documentos guardados apenas neste aparelho para revisão e envio.
- Orçamentos abre as propostas já enviadas à plataforma.
- Vendas e notas abre os documentos de venda e a situação da NF-e.
Vendas concentra as consultas e os novos documentos. Valores, contagens e situações são exemplos do ambiente de demonstração.
Ler os resumos
Vendas faturadas, orçamentos abertos e carteira em atenção representam recortes diferentes. Uma proposta não é um recebimento nem uma NF-e autorizada. Toque nos indicadores que oferecem detalhamento para chegar aos documentos do recorte.
O banner de rede informa a conectividade. Estar conectado ao Wi-Fi não significa que uma carga terminou ou que um pedido foi enviado.
Ao fechar o dia: confira o malote, os retornos fiscais e as visitas. Não use sair ou reinstalar como forma de atualizar a base: isso pode apagar dados locais ainda não enviados.