Consultar ficha, histórico e crédito do cliente
Onde acessar: Clientes → selecione o cliente.
Na barra inferior, toque em Clientes, digite o nome ou documento no campo superior e toque no cartão encontrado. A ficha é a tela de detalhes dessa pessoa; use as abas logo abaixo do cabeçalho para mudar de assunto sem abrir outro cliente.
Conferir antes de atender
- Pesquise e abra a pessoa correta, comparando nome e CPF/CNPJ.
- Consulte as abas Geral, Contato, Endereço e Comercial.
- Confira bloqueio, limite de crédito, tabela vinculada, dados fiscais e observações.
- Toque em Novo orçamento, no botão inferior da ficha, para iniciar uma proposta para essa pessoa. Para uma venda direta, volte a Vendas → Nova venda direta e selecione o cliente.
- Abra os históricos e os títulos disponibilizados na ficha, conforme seu acesso.
Na aba Comercial, a tabela pode aparecer como vinculada ou padrão. Isso indica de onde parte a condição comercial; o preço do item também depende de embalagem, quantidade e regras da empresa.
Crédito e bloqueio
O limite informado no cadastro não equivale ao saldo de uma conta bancária nem à autorização automática para qualquer venda. O servidor reavalia a política comercial ao receber o documento.
Se o cliente estiver bloqueado, leia o motivo e solicite a regularização. Não altere o cliente nem crie outro cadastro para contornar o impedimento.
Exemplo da aba Comercial no cadastro inicial. A consulta da ficha mostra as condições já registradas; para alterá-las, use a edição autorizada. Informar a data da última consulta SPC/Serasa não realiza uma nova consulta ao serviço.
Histórico e títulos
Use o vínculo do orçamento ou da venda para chegar ao documento original. Em títulos, confira número, vencimento, situação e saldo. Para receber valores, siga registrar recebimento, que exige modo online e permissão específica.
Quando faltarem dados
Em modo offline, a ficha reflete a última carga. Para conferir alterações recentes, use internet, modo Online e atualize a consulta. Se um cliente da empresa não aparece para você, confira o vínculo da carteira e a permissão antes de cadastrar outra pessoa.
Como conferir: identificação do cliente, endereço de atendimento e condições comerciais compatíveis com o documento que será elaborado.