Organizar a carteira de clientes
Onde acessar: cartão de carteira em Hoje ou Indicadores → Carteira → lente desejada.
Na barra inferior, toque em Hoje e no resumo Carteira em atenção, ou siga Vendas → Indicadores → Carteira. Uma lente é um recorte da carteira, como clientes em risco ou sem compra no período; escolher a lente muda a consulta, sem alterar o cliente.
A consulta de ritmo da carteira exige permissão específica, internet e modo Online. Ela ajuda a priorizar atendimentos; não altera sozinha o cadastro, o crédito nem a rota do representante.
Escolher uma lente
- Abra a carteira ou toque em uma das lentes dos indicadores.
- Confira o filtro: Toda a carteira, Pedem visita, Em risco, Atenção, Próxima compra, Na janela, 1 compra no recorte, Sem compra no recorte ou Sem venda.
- Pesquise o cliente e combine a lente oferecida na janela de filtros.
- Confira os cartões e abra a ficha da pessoa antes do contato.
A consulta detalhada utiliza um recorte de 90 dias para os critérios de carteira. “Sem compra no recorte” não afirma que a pessoa nunca comprou; “Sem venda” é uma classificação diferente. Não some lentes como se fossem automaticamente grupos independentes sem conferir sua definição.
Preparar o atendimento
Use ritmo, última compra e janela indicada para escolher a prioridade. Na ficha, confira contato, endereço, observações, restrições e histórico. Se houver uma rota planejada, confira o vínculo e a sequência antes de acrescentar uma visita.
Uma pessoa classificada em risco comercial não está necessariamente com um título vencido. Para cobrança, consulte os títulos e saldos efetivos; para limite/bloqueio, consulte os dados comerciais da ficha.
Conferir diferenças
Se as quantidades de um resumo diferirem da consulta, confirme lente, período, empresa, acesso e momento da atualização. A lista carrega páginas conforme a rolagem; os cartões inicialmente visíveis não equivalem a toda a carteira.
Se o cliente não aparecer, limpe a busca, escolha Toda a carteira e confira o vínculo com o representante. Não crie outro cadastro para contornar uma restrição de carteira.
Como conferir: cliente correto aberto a partir da lente esperada, com histórico compatível com a classificação e informações atuais antes do atendimento.